สรุปรายงานในรูปแบบตาราง และเอกสาร
ข้อมูลใน ระบบ CRM ของ AquaCRM สามารถสร้างรายงานในรูปแบบข้อมูลตารางExcel ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ภายใต้ขอบเขตข้อมูลของแต่ละโมดูล อีกทั้งยังสามารถตั้งวันที่และเวลาการส่งข้อมูลรายงานอัตโนมัติไปยังผู้รับ ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบ ก็สามารถทำได้ในรูปแบบการออกข้อมูลในประเภทไฟล์ .CSV หรือจะพิมพ์เอกสารออกมาในรูปแบบ PDF ก็สามารถทำได้เช่นกัน
การขาย
- กราฟรายงานลีด/กลุ่มเป้าหมาย
- รายงานศักยภาพประเภทลูกค้า
- กราฟรายงานโอกาสขายที่มีต่อลูกค้า
- รายงานยอดขาย
การตลาด
ยอดลูกค้าที่มีโอกาสขายสูงสุด
ยอดการขายสูงสุด
ช่องทางการขายสูงสุด
สถานะ/ขั้นตอนบนโอกาสขาย
- จำนวนรายได้รวมทั้งหมดบนขั้นตอนการขาย
การสนับสนุนลูกค้า
จำนวนเรื่องที่แจ้ง
สถานะความสำคัญของเรื่อง
สถานะของเรื่อง
อื่นๆ
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ช่องทางขาย
ตัวชี้วัดความสำคัญ
กิจกรรมค้างที่ยังไม่สำเร็จ
รายการอย่างย่อ
บันทึกความจำ